Exporter vos rapports d'intervention en PDF : les 3 règles à connaître pour ne plus jamais bloquer
🎯 Pourquoi l'export PDF échoue-t-il si souvent ?
L'export PDF d'un rapport d'intervention dans Praxedo repose sur 3 conditions cumulatives. Si l'une d'elles n'est pas remplie, le bouton n'apparaît pas — ou le fichier généré est vide/en erreur.
Bonne nouvelle : chacune de ces conditions est vérifiable et corrigeable par votre administrateur en quelques minutes.
🎯 Condition n°1 : Le droit "Export PDF" doit être activé dans votre profil
Pourquoi c'est utile ?
Si un utilisateur ne voit pas le bouton d'export, la première cause à vérifier est toujours la gestion des droits. Praxedo fonctionne avec un système de droits à deux niveaux : le compte (configuration globale) et le profil utilisateur.
✅ Comment vérifier et activer ce droit ?
Étape 1 — Vérifier au niveau du compte (super-administrateur requis) :
- Cliquez sur votre nom en haut à droite → Configuration
- Allez dans l'onglet Droits → cliquez sur Modifier
- Dans la section Interventions - Recherche avancée, vérifiez que "Export PDF des interventions" est coché
- Cliquez sur Enregistrer
Étape 2 — Activer le droit dans le profil de l'utilisateur :
- Allez dans Administration → Profils
- Ouvrez le profil de l'utilisateur concerné → cliquez sur Modifier
- Dans la section Interventions - Recherche avancée, cochez "Export PDF des interventions"
- Cliquez sur Enregistrer
- ⚠️ L'utilisateur doit se déconnecter puis se reconnecter pour que le changement soit pris en compte
Vous pouvez aussi exporter le PDF directement depuis la page de détail d'une intervention (peu importe son statut), via le bouton "Exporter" en haut à droite de la page. Ce droit est distinct du droit d'export depuis la Recherche avancée — pensez à vérifier les deux si nécessaire.
🎯 Condition n°2 : Un modèle d'export doit être associé au type d'intervention
Pourquoi c'est utile ?
C'est la cause la plus fréquente d'un bouton d'export absent ou d'une erreur silencieuse : le type d'intervention n'a aucun modèle d'export rattaché. Sans modèle, Praxedo ne sait pas comment mettre en forme le PDF.
Type d'intervention "Maintenance préventive" créé récemment
→ Aucun modèle d'export associé
→ Le bouton PDF n'apparaît pas (ou génère une erreur)
✅ Situation correcte :
Type d'intervention "Maintenance préventive"
→ Modèle d'export "Rapport_Maintenance_v2.docx" associé
→ Export PDF disponible et fonctionnel
✅ Comment associer un modèle d'export ?
- Allez dans Paramètres → Formulaires
- Ouvrez le formulaire associé au type d'intervention concerné
- Dans le bloc "Modèles d'export", vérifiez si un modèle est déjà lié
- Si aucun modèle n'est présent, cliquez sur le bouton + pour en importer un (format .docx ou .xsl)
- Testez le modèle avec un numéro d'intervention réel avant de valider
- Cliquez sur Enregistrer
Praxedo propose un modèle d'export standard téléchargeable directement depuis la page de gestion des formulaires (demo_FR_v3). C'est le moyen le plus rapide de démarrer si vous n'avez pas encore de modèle personnalisé.
• Icône crayon → applique le modèle à toutes vos interventions (passées, réalisées et futures)
• Icône croix puis nouveau chargement → applique le modèle aux futures interventions uniquement
Choisissez selon vos besoins avant de valider !
🎯 Condition n°3 : Bien utiliser la Recherche avancée pour l'export en masse
Pourquoi c'est utile ?
L'export PDF depuis la Recherche avancée obéit à des règles spécifiques que beaucoup d'utilisateurs ignorent — ce qui explique l'absence du bouton d'export dans cette vue.
✅ Les règles à respecter pour l'export depuis la Recherche avancée :
| Paramètre | Règle à respecter | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Filtre statut | Sélectionnez un seul statut à la fois (ex : "Réalisée") | Le bouton d'export PDF n'apparaît que pour un statut unique |
| Nombre d'interventions | Cochez 10 interventions maximum à la fois | La génération PDF est limitée à 10 par lot |
| Export Excel/CSV | Bouton distinct du PDF — jusqu'à 1 000 interventions | Utiliser ce bouton séparé pour les exports de données en masse |
Procédure pas à pas :
- Allez dans Interventions → Recherche avancée
- Appliquez vos filtres (période, client, technicien…)
- Dans le filtre "Statut", sélectionnez un seul statut (ex : "Réalisée")
- Cochez jusqu'à 10 interventions dans les résultats
- Cliquez sur "Exporter" dans le volet gauche
- Le PDF s'ouvre dans un nouvel onglet → téléchargez-le
- Répétez l'opération par tranches de 10 si vous avez plus d'interventions à exporter
Saviez-vous que Praxedo peut envoyer automatiquement le PDF du compte-rendu par email dès qu'une intervention est soldée ? Configurez un scénario de notification avec le rapport en pièce jointe — vos clients reçoivent leur rapport sans aucune action manuelle de votre part.
💪 Récapitulatif : Les 3 conditions pour un export PDF sans accroc
- ✅ Droit activé : "Export PDF des interventions" coché dans la configuration du compte ET dans le profil de l'utilisateur (Administration → Profils)
- ✅ Modèle présent : Un modèle d'export est associé au formulaire du type d'intervention concerné (Paramètres → Formulaires)
- ✅ Bonne utilisation de la Recherche avancée : Un seul statut sélectionné, maximum 10 interventions cochées par lot
💪 Les bénéfices combinés
En appliquant ces 3 règles :
✅ Autonomie totale de votre équipe pour générer les rapports
✅ Gain de temps : plus besoin d'attendre une intervention du support pour débloquer un export
✅ Satisfaction client : les comptes-rendus partent plus vite, vos clients sont mieux informés
✅ Flexibilité : export à la demande, par lot ou automatisé via scénario